Að gefa út reikninga

Reikningagerð

Written By Kjartan Valur Þórðarson

Last updated 1 day ago

Það er einfalt að gefa út reikning í Vergo, hvort sem tenging við bókhaldskerfi er notuð eða ekki. Hér er farið yfir hvernig hægt er að stofna reikninga.

Skref 1: Velja "Reikningar" í valmynd

Fyrst skaltu fara í „Reikningar“ í vinstri valmyndinni. Þar birtist yfirlit yfir alla reikninga sem hafa verið gefnir út hingað til. Til að stofna nýjan reikning skaltu smella á hnappinn „Fara í reikningagerð“ eða velja beint "Reikningagerð" í valmynd undir "Reikningar".

Skref 2: Velja mál/greiðanda

Eftir að hnappurinn hefur verið valinn opnast yfirlit yfir mál sem eru með óreikningsfærð atriði. Hér má sjá:

  1. Heildarupphæð útistandandi reikninga (efst).

  2. Leitarmöguleika og síur til að finna tiltekin mál.

  3. Lista yfir mál með óreikningsfærð atriði.
    ​

Athugið að smella bara einhversstaðar á línu í listanum til að velja en ekki linkinn á málsnúmerið, en það er til að opna málið.
Þegar þú smelli á línu í listanum þá virkjast takkinn "Gefa út reikning".

Skref 3: Fínstilla leit með síum

Til að einfalda leitina má nota eftirfarandi síur:

  • Afmörkun: Sláðu inn leitarorð til að finna ákveðið mál eða ákveðinn viðskiptavin.

  • Ábyrgðarmannasía: Skoðaðu mál eftir ábyrgðarmönnum.

  • Opin eða lokuð mál: Veldu hvort þú vilt sjá opin mál, lokuð mál eða bæði.

  • Tímabilsía: Veldu tímabil til að einblína á óreikningsfærð atriði á ákveðnu tímabili.

Hægt er að sameina síur til að fá nákvæmari niðurstöður.

Skref 4: Velja atriði til reikningsfærslu

  1. Velja útgáfudag reiknings: Skráðu útgáfudag reikningsins.

  2. Velja reikningsatriði: Hakaðu við þau atriði sem eiga að koma á reikning.

  3. Vista reikning: Smelltu á hnappinn „Vista reikning“ til að klára útgáfuna.

Viðbótarmöguleikar

  • Breyta/Eyða færslu: Smelltu á aðgerðartáknið aftast í hverri línu færslu til að breyta eða teyða færslum.

  • Breyta mörgum: Smelltu á hnappinn „Breyta mörgum“ ofarlega til hægri til að breyta þeim færslum sem eru valdar.

  • Bæta við nýjum gögnum: Til að bæta við tímum, vörum eða öðrum kostnaði skaltu nota hnappinn „Stofna“.

  • Muna útgáfudag: Hakaðu við "Muna útgáfudag" til að muna næsta útgáfudag ef þú ert að gefa út marga reikninga á sama útgáfudegi.

  • Stofna í bókhaldskerfi: Hakaðu við "Stofna reikning í bókhaldskerfi" til að stofna sölureikning í bókhaldskerfi. Þessi möguleiki er bara sýniegur ef tenging er virk við bókhaldskerfi.